Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Розничные продовольственные сети в России».
  Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2007 г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%.
  По оценкам экспертов, в течение I полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно.
  Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России.
  По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2007 г.: оборот непродовольственных товаров за 2007 год увеличился  на 17,6%, тогда как продовольственных товаров  - лишь  на 12,3%.
  В соответствии с общим ростом российского потребительского рынка растет и меняется в сторону западных стандартов потребления структура потребительской корзины россиян: доля продовольственных товаров уменьшается, в то время как доля потребительских услуг и доля непродовольственных товаров растет. Доля пищевых продуктов в потребительской корзине среднестатистического россиянина снизилась с 45% в 2002 г. до 35% в 2007 г.
  Современные форматы розничной торговли продовольственными товарами развиваются намного быстрее, чем продовольственная розница в целом: в 2007 г. рост составил  49.4%.
  Однако, по состоянию на конец 2007 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32.6%.
  По прогнозу X5 Retail Group, доля розничных продовольственных сетей к 2010 году увеличится до 45.7%.
  Лидерами по критерию «выручка» среди ведущих торговых сетей являются следующие ритейлеры: «X5 Retail Group N.V» («Пятерочка» и «Перекресток») – более 5,2 млрд долл.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 4,6 млрд долл.; «Тандер» («Магнит») – более 3,6 млрд долл.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 3,2 млрд долл. (оценка). Прирост выручки компаний обусловлен реализацией масштабных инвестиционных программам и заключениям сделок слияния и поглощения.
  Среди субъектов РФ по уровню проникновения магазинов современных форматов лидирует Санкт-Петербург. Особенно популярны там гипермаркеты - на них приходится 22% товарооборота города.
  Рынок российского продовольственного ритейла пока трудно назвать высоко консолидированным, поскольку по состоянию на конец 2007 года совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке продовольственного ритейла составила лишь 13%.
  В настоящее время основу оборота продуктового ритейла составляют три основных формата: гипермаркеты, дискаунтеры и супермаркеты. В 2007 году на долю мягких дискаунтеров пришлось около 43% оборота российских продовольственных сетей, на долю супермаркетов – 30%, гипермаркетов (включая cash & carry) – 27%.
  По прогнозу главного исполнительного директора "Пятерочки" Олега Высоцкого, в 2017 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 30% - дискаунтеры, 10-15% - супермаркеты и независимые магазины, остаток - иные форматы.
  По оценке аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова, высокую динамику на рынке демонстрируют форматы гипермаркет и дискаунтер. По прогнозным данным компании A.T.Kearney, формат магазин у дома займет порядка 6-8% рынка розничной торговли России. Все аналитики и участники рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для развития розничного бизнеса в России - развитие мультиформатности.
  В последнее время набирает оборот премиальный сегмент продовольственной розницы, что связано с ростом доходов населения и увеличением численности состоятельной категории граждан.  Российский премиальный сегмент, по мнению экспертов отрасли, далек от насыщения и составляет около 2,5-3,5%  от оборота всей продуктовой розницы в России.

  Цель исследования
  Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России.

  Задачи исследования
  1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
  2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России. 
  3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли  продовольственными товарами.
  4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
  5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
  6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
  7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
  • объем сегмента;
  • доля сегмента;
  • темпы роста сегмента;
  • потенциал роста сегмента.
  8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
  9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
  • уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
  • стадия развития рынка и уровень конкуренции;
  • региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
  • доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
  • количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
  • основные события на рынке.
  10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
  • объем и темпы роста розничных продаж сети;
  • совокупная площадь торговых точек сети;
  • количество и прирост торговых точек сети;
  • позиция компании на рынке ритейла;
  • основные события с участием компании;
  • приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

  Метод сбора данных
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных
  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования
  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Базы данных Discovery Research Group.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  РЕЗЮМЕ - 7 -
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 9 -
  ТАБЛИЦЫ: - 9 -
  ДИАГРАММЫ: - 9 -
  РИСУНКИ: - 12 -
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13 -
  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ - 14 -
  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ - 14 -
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - 14 -
  ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ - 15 -
  § 1. ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ - 15 -
  § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ФОРМАТУ - 16 -
  Классификация форматов  предприятий розничной торговли по ГОСТу - 16 -
  Современные форматы сетевых розничных  продовольственных магазинов - 18 -
  Супермаркет - 18 -
  Гипермаркет - 19 -
  Кэш энд керри - 20 -
  Дискаунтер, или универсам экономичного класса - 20 -
  Магазин у дома и удобный магазин - 21 -
  Гастроном класса премиум и суперпремиум - 22 -
  § 3. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ - 26 -
  1 этап. 1994-1998 гг.. – появление первых отечественных супермаркетов - 27 -
  2 этап – 1998-2000гг. – переход в низкие ценовые сегменты - 28 -
  3 этап – 2000-2005 гг. – приход иностранных сетей - 30 -
  4 этап – с середины 2000-х - 32 -
  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2007 ГОДУ - 34 -
  § 1. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ - 34 -
  § 2. РАССТАНОВКА СИЛ В ОТРАСЛИ И ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ - 43 -
  ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА - 47 -
  § 1. СЕГМЕНТЫ ПО ФОРМАТУ - 47 -
  § 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ - 57 -
  ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ - 60 -
  § 1. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ - 60 -
  Административные барьеры - 61 -
  Рост конкуренции - 61 -
  Барьеры, связанные с инфраструктурой - 64 -
  Законодательство - 65 -
  § 1. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ - 67 -
  Стратегия развития бизнеса - 67 -
  Модели расширения бизнеса - 67 -
  Финансирование развития бизнеса - 70 -
  Операционная деятельность - 72 -
  Оптимизация затрат - 72 -
  Подход к вопросам недвижимости - 72 -
  Управление цепочкой поставок - 73 -
  Продажи и маркетинг - 74 -
  Оценка эффективности бренда - 74 -
  Программы лояльности - 75 -
  ИТ - 76 -
  Управление персоналом - 77 -
  Корпоративное управление - 77 -
  Корпоративная социальная ответственность - 78 -
  ГЛАВА 6. ХАРАКТЕРИСТИКАСЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ПО ОКРУГАМ РФ. - 79 -
  § 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 80 -
  Москва - 80 -
  Рязань - 83 -
  Тула - 85 -
  Ярославль - 87 -
  § 2. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 90 -
  Казань - 90 -
  Пермь - 93 -
  Уфа - 96 -
  Нижний Новгород - 100 -
  Ижевск - 103 -
  § 3. СЕВЕРО–ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 105 -
  Санкт – Петербург - 105 -
  Калининград - 110 -
  §4 . СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 113 -
  Новосибирск - 114 -
  Красноярск - 119 -
  Иркутск - 123 -
  § 5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 126 -
  Екатеринбург - 126 -
  § 6. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 134 -
  Ростов–на–Дону - 134 -
  § 7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - 140 -
  Хабаровск - 140 -
  ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА - 143 -
  § 1. РОССИЙСКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ - 143 -
  X5 Retail Group - 143 -
  Пятерочка - 147 -
  Перекресток - 148 -
  Новые брэнды  X5 Retail Group (Карусель, Меркадо Суперцентр, Зеленый перекресток) - 151 -
  Седьмой континент - 153 -
  Магнит - 156 -
  Лента - 158 -
  Копейка - 160 -
  Дикси - 163 -
  Виктория - 169 -
  Патэрсон - 173 -
  Мосмарт - 175 -
  Марта - 177 -
  § 2. ИНОСТРАННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ - 180 -
  Metro Group - 180 -
  Metro Cash & Carry - 180 -
  Real - 181 -
  Auchan - 181 -
  Ramstore - 183 -
  ПРИЛОЖЕНИЕ - 185 -
  § 1. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - 185 -
  § 2. РЕЙТИНГ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕВЫХ РИТЕЛЕРОВ ПО ВЫРУЧКЕ В 2007 Г., ВХОДЯЩИХ В ТОР-50 РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ - 187 -
  § 3. РАНЖИРОВАНИЕ РОСТОВСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ СЕТИ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ НА 01.07.2008 Г., КВ. М. - 190 -
  § 4. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В Г. НОВОСИБИРСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М. - 191 -
  § 5. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ПО ОБОРОТУ, СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ И КОЛИЧЕСТВУ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК НА 01.07.2008 Г., МЛН. РУБ., ЕД., КВ. М. - 192 -
  Таблица 1.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по обороту, млн. руб. - 192 -
  Таблица 2.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по совокупной площади торговых точек на 01.07.2008 г., кв. м. - 194 -
  Таблица 3.  Ранжирование продовольственных розничных сетей Екатеринбурга и Свердловской  области по количеству торговых точек на 01.07.2008 г. - 195 -
  § 6. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 196 -
  § 7. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 197 -
  § 8. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В САМАРЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 198 -
  § 9. РАНЖИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО СОВОКУПНОЙ ПЛОЩАДИ ТОЧЕК В ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 01.07.2008 Г., КВ. М., МЛРД. РУБ. - 199 -

   

• Перечень приложений

   Отчет содержит 17 таблиц, 66 диаграммы и 1 рисунок.

  Таблицы:
  Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу. - 17 -
  Таблица 2. Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе - 24 -
  Таблица 3. Объем розничной торговли в России в целом и продовольственными товарами, в частности, в 2000-2007 гг.,  млрд. руб. - 38 -
  Таблица 4. Объем сегментов розничной торговли в России в 2007 году, млдр. долл. - 40 -
  Таблица 5. Рейтинг 10 крупнейших продовольственных розничных сетей по обороту за 2007 г., млн. долл., %. - 45 -
  Таблица 6.  Направления совершенствования законодательства. - 65 -
  Таблица 7. Структура  рынка сетевого продовольственного ритейла в Калининграде и Калининградской области на 1 июля 2008 года - 113 -
  Таблица 8. ТОП-лист российских сетей продовольственного ритейла в Екатеринбурге за I полугодие 2007 года, тыс. руб., %. - 128 -
  Таблица 9. ТОП-лист иностранных/федеральных сетей продовольственного ритейла в Екатеринбурге за I полугодие 2007 года, кв. м. - 129 -
  Таблица 10. Объем продаж, количество магазинов и торговая площадь магазинов группы X5 Retail Group по регионам в 2007 г., млн. долл., ед., тыс. кв.м. - 145 -
  Таблица 11. Основные операционные результаты деятельности Компании по итогам 2007 и 2006 года, млн. долл.,  объектов, млн, чел., долл. - 154 -
  Таблица 12. Показатели роста выручки по сопоставимым магазинам (LFL), % - 154 -
  Таблица 13. Ключевые операционные и финансовые показатели «Магнит» за  2007, млн. долл,, ед., кв. м., млн. чел., %. - 158 -
  Таблица 14. Ключевые операционные и финансовые показатели «Магнит» за  I полугодие 2008, млн. долл,, ед., кв. м., млн. чел., % - 158 -
  Таблица 15. Основные показатели ОАО "Дикси Групп" 2007 г., $ млн., %. - 164 -
  Таблица 16. Оборот Дикси в 2006-2007 гг. по форматам, тыс. руб., %. - 165 -
  Таблица 17. Показатели количества магазинов и работников и площади магазинов Дикси в разбивке по форматам в 2006-2007 гг., ед., чел., кв. м., %. - 166 -

  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. - 23 -
  Диаграмма 2. Объем  потребительских расходов в России в 2003, 2006, 2007 гг. , млрд. долл. - 34 -
  Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли в России с 2002 по 2007 г., млрд. долл., % - 35 -
  Диаграмма 4. Темпы прироста оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I полугодии 2008 года, % - 36 -
  Диаграмма 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в I полугодии 2008 года, % - 37 -
  Диаграмма 6. Динамика прироста оборота розничной торговли в России в 2005-2007 гг. по продовольственным и непродовольственным товарам, % - 38 -
  Диаграмма 7. Структура внутреннего потребления в России в 2002–2007 гг . - 38 -
  Диаграмма 8. Оборот продуктового ритейла в России в 2003, 2006 и 2007 годах, млрд. дол. - 39 -
  Диаграмма 9. Доли сегментов в структуре розничной торговли в России в 2007 г., % - 40 -
  Диаграмма 10. Динамика доли современных форматов в структуре розничной торговли продовольственными товарами в России в период 2003-2007 гг., и прогноз на 2010 г., % - 41 -
  Диаграмма 11. Динамика количества розничных рынков в России в 2005-2007 гг., ед. - 42 -
  Диаграмма 12. Доля 10 крупнейших продовольственных сетей в 2003 и 2007 гг., % - 43 -
  Диаграмма 13. Доля нескольких крупнейших ритейлеров в различных сегментах розничной торговли в России  в 2006-2007 годах, % - 44 -
  Диаграмма 14. Динамика темпов прироста оборота 10 крупнейших ритейлеров с 2003 по 2007 гг., % - 44 -
  Диаграмма 15. Рейтинг 4 продовольственных розничных сетей  по темпам прироста оборота в 2007 г. , %. - 46 -
  Диаграмма 16. Доли основных форматов в объеме сетевой розничной торговли продовольственными товарами в 2007 году,  %. - 47 -
  Диаграмма 17. Доли основных форматов в объеме сетевой розничной торговли продовольственными товарами в 2010 году (прогноз), %. - 48 -
  Диаграмма 18. Доли форматов в общем объеме розничной торговли в 2017 г. (прогноз), %. - 48 -
  Диаграмма 19. Динамика количества гипермаркетов крупнейших сетей FMCG в России в 2005 – 2007 гг. и прогноз на 2008 г., объектов на конец года. - 50 -
  Диаграмма 20.  Оборот и торговая площадь крупнейших продовольственных розничных сетей в сегменте гипермаркетов в 2007 г., млн. долл., тыс. кв. км. - 51 -
  Диаграмма 21. Оборот и количество магазинов крупнейших сетей в сегменте дискаунтеров в 2007 г. в России, млн. долл., объектов на конец года. - 52 -
  Диаграмма 22. Процент упоминания представителями розничных сетей внешних факторов, оказывающих наибольшее влияние на их бизнес, %. - 60 -
  Диаграмма 23. Распределение оценок уровня конкуренции в их секторе участниками рынка розничной торговли, %. - 62 -
  Диаграмма 24. Распределение оценок участниками рынка характера влияния на российский рынок розничной торговли и их бизнес возможного выхода большого количества иностранных игроков розничной торговли в 2008-2010 гг., % - 63 -
  Диаграмма 25. Процент упоминания российскими ритейлерами иностранных сетей, выход которых на российский рынок розничной торговли до 2010 г. , по их мнению, наиболее вероятен, %. - 63 -
  Диаграмма 26. Популярность среди российских ритейлеров различных мер конкурентной борьбы в 2006-2007 гг., %. - 64 -
  Диаграмма 27.  Распределение ответов российскими ритейлерами на вопрос «Как укрепление рубля влияет на Вашу деятельность», %. - 66 -
  Диаграмма 28.  Распределение ответов российскими ритейлерами на вопрос «Повлияет ли снижение темпов роста располагаемого дохода каким-либо образом на Ваш бизнес?», %. - 66 -
  Диаграмма 29. Доля компаний, планирующих использовать до конца 2010 г. конкретные модели расширения бизнеса, %. - 67 -
  Диаграмма 30. Оценка российскими ритейлерами различных факторов по уровню угрозы, создаваемой для использования модели новых предприятий при расширении, %. - 68 -
  Диаграмма 31. Оценка российскими ритейлерами ряда факторов по уровню угрозы, создаваемой для использования модели слияний и поглощений при расширении, %. - 69 -
  Диаграмма 32. Доля российских ритейлеров,  планирующих использовать для финансирования развития их бизнеса до конца 2010 г. определенные инструменты, %. - 70 -
  Диаграмма 33. Распределение российских ритейлеров по планируемым срокам выхода на публичный рынок, %. - 71 -
  Диаграмма 34.  Частота упоминания российскими ритейлерами определенных областей, вызывающие наибольшие сложности в процессе подготовки к IРО, %. - 71 -
  Диаграмма 35. Направления аутсорсинга, наиболее часто используемые российскими ритейлерами, %. - 72 -
  Диаграмма 36.  Распределение российских ритейлеров по предпочтительности подхода (аренды  или владения на правах собственности)  при поиске недвижимости для торговых площадей, %. - 73 -
  Диаграмма 37. Компоненты системы управления цепочкой поставок, наиболее остро, по мнению российских ритейлеров, нуждающиеся в оптимизации, % - 73 -
  Диаграмма 38. Доли российских ритейлеров, проводящих и непроводящих оценку брэнда, %. - 74 -
  Диаграмма 39. Доли компаний, имеющих и не имеющих собственную торговую марку, %. - 74 -
  Диаграмма 40. Распределение розничных сетей при ответе на вопрос «Предлагает ли Ваша компания программу лояльности своим покупателям?», % - 75 -
  Диаграмма 41. Распределение розничных сетей, имеющих программу лояльности, при ответе на вопрос «Считаете ли Вы эффективной программу лояльности Вашей компании», %. - 76 -
  Диаграмма 42. Планируемые сроки модернизации своей системы ИТ российскими ритейлерами, %. - 76 -
  Диаграмма 43. Элементы системы корпоративного управления, которые  уже внедрены и функционируют, и которые хотели укрепить в ближайшем будущем в своей компании российские ритейлеры, %. - 78 -
  Диаграмма 44. Доли федеральных округов в российском обороте розничной торговли за 2007 год, % - 79 -
  Диаграмма 45. Динамика оборота и темпов роста розничной торговли в г. Санкт-петербурге в I квартале 2005-2008 гг., млрд. руб., %. - 105 -
  Диаграмма 46. Динамика оборота и темпов роста розничной торговли в Ленинградской области в I квартале 2005-2008 гг., млрд. руб., %. - 106 -
  Диаграмма 47. Доли продовольственных и непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I  квартале 2008 года. - 107 -
  Диаграмма 48.  Структура рынка продовольственного ритейла Иркутской области, %. - 125 -
  Диаграмма 49. Доли сетевой и несетевой торговли в структуре оборота розничной торговли продовольственными товарами в Екатеринбурге в I полугодии 2007 г., %. - 127 -
  Диаграмма 50.  Доли сетевых и несетевых магазинов в общем количестве площадей розничной торговли продовольственными товарами в Екатеринбурге в I полугодии 2007 г., %. - 127 -
  Диаграмма 51. Доли местных, федеральных и иностранных сетей от среднемесячного оборота сетевой продовольственной розницы в Екатеринбурге в  I полугодии 2007 г., %. - 128 -
  Диаграмма 52. Структура акционерного капитала X5 Retail Group N.V. по состоянию на 19 мая 2008 г., %. - 143 -
  Диаграмма 53.  Динамика количества магазинов X5 Retail Group N.V. (Пятерочка и Перекресток) с 31.12.2006 г. по 30.06.08 г. - 144 -
  Диаграмма 54.  Региональное распределение продаж X5 Retail Group, %. - 145 -
  Диаграмма 55. Распределения объема продаж магазинов группы X5 Retail Group по форматам в 2007 г., %. - 146 -
  Диаграмма 56. Распределение торговой площади группы X5 Retail Group по форматам в 2007 г., %. - 146 -
  Диаграмма 57. Оборот и число магазинов сети «Пятерочка» в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 148 -
  Диаграмма 58. Оборот и число супермаркетов сети «Перекресток» в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 149 -
  Диаграмма 59. Оборот и число гипермаркетов группы Перекресток в 2006-2007 гг., млн. долл., ед. - 150 -
  Диаграмма 60. Динамика товарооборота группы компаний «Виктория» в 1993-2007 гг., млн. долл. - 170 -
  Диаграмма 61. Динамика торговой площади группы компаний «Виктория» в 1993-2007 гг., тыс. кв. м. - 171 -
  Диаграмма 62. Динамика числа магазинов ГК «Виктория»  в 1993-2007 гг., ед. - 171 -
  Диаграмма 63. Динамика оборота сети «Мосмарт» в 2005-2007 гг., млн. долл. - 176 -
  Диаграмма 64.План роста товарооборота Мосмарт  до 2010 г., млн. USD - 176 -
  Диаграмма 65. План роста торговых площадей Мосмарт до 2010 г., тыс. кв. м. - 177 -
  Диаграмма 66. Динамика количества гипермаркетов Ашан в России, объектов на конец года. - 182 -

  Рисунки:
  Рисунок 1. Распространение новых торговых форматов - 33 -

   

• Продажи продуктов питания через интернет: электронная коммерция
  1. Предмет и методика исследования
  2. Количество покупателей и объем рынка
  2.1. Количество покупателей и объем рынка
  2.2. Распределение покупателей по потребительским сегментам
  2.3. Распределение покупателей по объему трат
  3. Социально-демографические характеристики покупателей
  3.1. Распределение по полу и возрасту
  3.2. Распределение по уровню доходов
  3.3. Распределение по служебному положению
  3.4. Распределение по семейному статусу
  3.5. Распределение по уровню образования
  3.6. Распределение покупателей по интернет-стажу
  3.7. Аудитория сегмента и аудитория электронной торговли в целом: сравнение демографических характеристик
  3.8. Онлайн-покупатели продуктов питания и пользователи Интернета: сравнение демографических характеристик
  3.9. Онлайн-покупатели продуктов питания и население России: сравнение демографических характеристик
  4. Покупатели в столицах и регионах: сравнение аудиторий
  4.1. Распределение покупателей: столицы и регионы
  4.2. Покупательское поведение и активность: сравнение столиц и регионов
  4.3. Средний чек: сравнение столиц и регионов
  4.4. Объем рынка: распределение между столицами и регионами
  4.5. Столичные и региональные покупатели: сравнение ра…
• Продовольственный ритейл: влияние кризиса, текущее состояние и перспективы развития
  Аналитический отчет «Продуктовый ритейл в России» ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - изучить розничную торговлю продуктами питания в частности, в регионах и, в общем, в России и мире: текущее состояние, перспективы развития в ближайшие годы. ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА - Текстовая часть (в формате Word, PDF). ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты собственных исследований. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА По итогам 2000-2008 гг. оборот розничной торговли России увеличился в ** раза, что позволило стать российскому рынку ритейла одним из крупнейших в Европе. Только города ***, ***, ***, ***, *** и *** можно назвать, высококонкурентными с точки зрения развития сетевой розничной торговли – на организованный ритейл в них приходится не менее 40% рынка розничной торговли продовольственными товарами. В течение 2008 года крупнейшими ритейлерами России были открыты *5 гипермаркетов, более 1*0 супермаркетов и более 1*00 магазинов у дома (причем более *0% открытий данного формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (***), «Пяторочка» (***), «Копейка» (***) и «Дикси» (***). Ряд ритейлеров планиру…
• Рынок розничной торговли - продукты питания (ритейл) (выпуск 3)
  АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке продуктовых розничных сетей, тенденций и стратегий его развития. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: · изучена макроэкономическая ситуация · приведены оценки объема рынка и темпов его роста · проведена сегментация основных игроков рынка · выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития · рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития · оценены перспективы рынка. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок Общеэкономическая ситуация в России Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Инвестиции Перспективы развития Рынка в период кризиса Рынок розничной торговли Прогноз развития рынка розничной торговли Антикризисные меры для розничной торговли Влияющие рынки Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура Рынка Сегментация рынка Сегментация по форматам торговли Ценовая сегментация Сегментация по географическому охвату Основные количественные характеристики Рынка Объем и емкость Рын…