Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  Аналитический отчет в формате PDF.

  База данных предложения иностранных банков по продуктам и услугам для детей и подростков (35 стран, 113 банков) в формате Excel.

  Базы данных тарифов и условий российских банков по продуктам для детей и молодежи (время сбора данных – январь 2017): вклады (16 вкладов в 15 банках); дебетовые карты для детей и молодежи (13 карт в 8 банках); дополнительные карты для ребенка к карте родителя (предложение 30 банков); кредитные карты (112 карт в 9 банках); образовательные кредиты (предложение 7 банков) в формате Excel.

   

  Отчет содержит краткий обзор демографической ситуации в России, анализ финансовой грамотности детей и молодых людей. В исследовании имеется информация о том, насколько хорошо дети знают о различных банковских продуктах, как относятся к ним и какими сервисами пользуются. Также приведены данные об использовании кредитных продуктов молодежью в разных регионах.

  В раздел, посвященному зарубежному опыту детского банкинга, включен анализ предложения по различным банковским продуктам (накопительные и текущие счета, дебетовые и кэш-карты и др.) в 35 странах мира – США, Канаде, Австралии, европейских, азиатских и африканских государствах. Также проанализированы бонусные программы, внедряемые банками для привлечения и удержания маленьких клиентов, приведены примеры нестандартного оформления детских и молодежных офисов, описаны различные образовательные ресурсы и мероприятия, предлагаемые банками. Кроме того, приведено подробное описание условий по продуктам и услугам, предлагаемым банками в анализируемом сегменте.

  В анализе предложения на российском рынке рассмотрены следующие направления детского банкинга:

  детские вклады, открываемые на имя ребенка или ребенком самостоятельно;

  дебетовые карты (основные и дополнительные к карте родителя), позиционируемые банками как детские, молодежные и студенческие;

  дополнительные карты для ребенка к карте родителя;

  карты для школьников;

  международные студенческие карты ISIC;

  кредитные карты для молодых людей в возрасте до 20 лет включительно;

  образовательные кредиты;

  образовательные мероприятия и ресурсы, разработанные банками;

  детские и молодежные отделения банков.

  Заключительный раздел содержит мнения экспертов отрасли о тенденциях развития и перспективных продуктах на рынке детского банкинга в России.

   

  Цель исследования:

  Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских продуктов для детей, подростков и молодых людей в России и в мире.

   

  Задачи исследования:

  Охарактеризовать демографическую ситуацию в России;

  Проанализировать показатели финансовой грамотности среди детей в России;

  Изучить виды и особенности предоставления банковских продуктов для детей и молодежи;

  Изучить опыт зарубежного банкинга: рассмотреть условия различных банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями в разных странах мира;

  Проанализировать предложение российских банков на рынке детского банкинга;

  Выявить основные тенденции развития рынка детского банкинга в России.

  Методы исследования:

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

  Сбор информации о тарифах и условиях предоставления банковских продуктов на официальных сайтах кредитных организаций и новостных порталах;

  Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Демографическая ситуация в России

  Финансовая грамотность и поведение детей и подростков

  Финансовая грамотность

  Отношение и восприятие финансовых продуктов и услуг

  Финансовое поведение детей и подростков

  Особенности банковских продуктов для детей и молодежи

  Типы финансовых продуктов и услуг для детей и подростков

  Зарубежный опыт детского банкинга

  Накопительные счета и вклады

  Текущие счета

  Дебетовые и кэш-карты

  Подарки и бонусы для клиентов

  Банковские офисы для детей и молодежи

  Образовательные ресурсы

  Предложение иностранных банков на рынке детского банкинга

  Австралия

  Бахрейн

  Белоруссия

  Бельгия

  Бермудские Острова

  Болгария

  Великобритания

  Германия

  Дания

  Индия

  Ирландия

  Италия

  Йемен

  Канада

  Кения

  Кипр

  Китай

  Ливан

  Малайзия

  Монголия

  Намибия

  Нигерия

  Нидерланды

  Новая Зеландия

  Пакистан

  Польша

  Сингапур

  США

  Таиланд

  Тринидад и Тобаго

  Уганда

  Уругвай

  Швейцария

  Швеция

  Южная Африка

  Предложение на российском рынке банковских продуктов для детей и молодежи

  Вклады

  Дебетовые карты для детей и молодежи

  Дополнительные карты к карте родителя

  Школьные карты

  Международные студенческие карты

  Кредитные карты

  Образовательные кредиты

  Обучение и мероприятия

  Оснащение офисов

  Прочие продукты и услуги

  Тенденции и перспективы в детском банкинге

  Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Доля охвата населения России в возрасте 18-25 лет розничными кредитами, август 2016

  Таблица 2. Предложение вкладов и накопительных счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 3. Предложение текущих счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 4. Предложение дебетовых и кэш-карт для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 5. Предложение подарков и бонусов для детей и молодежи в иностранных банках, январь 2017

  Таблица 6. Типы карт для детей и молодежи, январь 2017

  Таблица 7. Предложение по кобрендовым кредитным картам, январь 2017

  Таблица 8. Минимальные и максимальные суммы образовательных кредитов, январь 2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика количества детей и молодежи и населения в целом в России, 2003—2015

  Диаграмма 2. Структура населения России по возрастным группам, 2015

  Диаграмма 3. Динамика количества детей и молодежи по возрастным группам, 2003—2015

  Диаграмма 4. Динамика количества родившихся, 2000—2015

  Диаграмма 5. Динамика структуры населения по возрастным группам, 2010—2015

  Диаграмма 6. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста и населения в целом в России (средний вариант прогноза), 2016П—2025П

  Диаграмма 7. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста (низкий, средний, высокий вариант прогноза), 2016П—2025П

  Диаграмма 8. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Есть ли у Вас в распоряжении собственные деньги?», 2015

  Диаграмма 9. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Каковы источники Ваших денежных средств за последние 6 месяцев?», 2015

  Диаграмма 10. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Выделяете ли Вы своим детям деньги на карманные расходы?», 2015

  Диаграмма 11. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет письменный учет доходов и расходов семьи? Какой из способов ближе всего описывает практику, принятую у Вас?», 2015

  Диаграмма 12. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекаете ли Вы своих детей к учету доходов и расходов/планированию семейного бюджета?», 2015

  Диаграмма 13. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекают ли Вас родители/родственники к учету семейных доходов и расходов, планированию семейного бюджета», 2015

  Диаграмма 14. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Обсуждаете ли Вы со своим ребенком/детьми вопросы, связанные с деньгами

  Диаграмма 15. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Какое высказывание лучше всего описывает то, как Вы обычно распоряжаетесь своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 16. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Насколько хорошо Вы лично умеете распоряжаться своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 17. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Откуда Вы узнали, как распоряжаться своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Как Вы полагаете, этих знаний будет достаточно для того, чтобы Вы могли распоряжаться Вашими деньгами в будущем, когда Вы вступите во «взрослую» жизнь?», 2015

  Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Знаете ли Вы, какую сумму денег потратили Вы лично за прошедшие 7 дней на любые цели, в том числе на свои личные нужды?», 2015

  Диаграмма 20. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов?», 2015

  Диаграмма 21. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», 2015

  Диаграмма 22. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015

  Диаграмма 23. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам лично за последний год осуществлять платежи или денежные переводы? Если да, что именно Вы оплачивали?», 2015

  Диаграмма 24. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015

  Диаграмма 25. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?», 2015

  Диаграмма 26. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?» по полу, 2015

  Диаграмма 27. Динамика доли респондентов, имеющих банковские карты, 2009—2015

  Диаграмма 28. Распределение регионов по охвату молодежи розничными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 29. Распределение регионов по охвату молодежи кредитами наличными и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 30. Распределение регионов по охвату молодежи кредитными картами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 31. Распределение регионов по охвату молодежи ипотечными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 32. Распределение регионов по охвату молодежи автокредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 33. Возрастная структура заемщиков с просрочкой от 1 дня, 01.12.2014—01.12.2016

  Диаграмма 34. Распределение предложения детских вкладов по лицу, открывающему вклад, январь 2017

  Диаграмма 35. Распределение предложения детских вкладов по возрасту получения ребенком вклада, январь 2017

  Диаграмма 36. Распределение предложения детских вкладов по лицу, которое может совершать операции по вкладу, январь 2017

  Диаграмма 37. Распределение предложения детских вкладов по валюте, январь 2017

  Диаграмма 38. Распределение предложения детских вкладов по периодичности выплаты процентов, январь 2017

  Диаграмма 39. Распределение рублевых детских вкладов по минимальным суммам, январь 2017

  Диаграмма 40. Распределение детских вкладов по срокам, январь 2017

  Диаграмма 41. Распределение рублевых детских вкладов по процентным ставкам, январь 2017

  Диаграмма 42. Распределение карт для детей и молодежи по возрасту клиента, январь 2017

  Диаграмма 43. Распределение карт для детей и молодежи по сроку действия, январь 2017

  Диаграмма 44. Распределение карт для детей и молодежи по стоимости годового обслуживания, январь 2017

  Диаграмма 45. Распределение карт для детей и молодежи по сроку выдачи карты, январь 2017

  Диаграмма 46. Распределение предложения карт для детей и молодежи по доступным сервисам ДБО, январь 2017

  Диаграмма 47. Распределение банков по минимальному возрасту клиента для открытия дополнительной карты, январь 2017

  Диаграмма 48. Распределение предложения дополнительных карт по максимальному количеству, январь 2017

  Диаграмма 49. Распределение предложения дополнительных карт по функционалу, январь 2017

  Диаграмма 50. Распределение дополнительных карт по возможности установления расходного лимита и частоте его изменения, январь 2017

  Диаграмма 51. Распределение предложения дополнительных карт по доступу к системам ДБО, январь 2017

  Диаграмма 52. Распределение кредитных карт по минимальному возрасту выдачи, январь 2017

  Диаграмма 53. Распределение банков по количеству видов кредитных карт для молодежи, январь 2017

  Диаграмма 54. Распределение кредитных карт по категории, январь 2017

  Диаграмма 55. Распределение кредитных карт по валюте, январь 2017

  Диаграмма 56. Распределение кредитных карт по стоимости годового обслуживания (за первый год), январь 2017

  Диаграмма 57. Распределение кредитных карт по минимальным процентным ставкам по кредиту в рублях, январь 2017

  Диаграмма 58. Распределение кредитных карт по сроку действия, январь 2017

  Диаграмма 59. Распределение кредитных карт по сроку льготного периода, январь 2017

  Диаграмма 60. Распределение кредитных карт по размеру максимального кредитного лимита, январь 2017

  Диаграмма 61. Распределение кредитных карт по сроку рассмотрения заявки и выдачи карты, январь 2017

  Диаграмма 62. Распределение кредитных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, январь 2017

  Диаграмма 63. Распределение банков по минимальному возрасту клиентов для образовательного кредита, январь 2017

  Диаграмма 64. Распределение образовательных кредитов по срокам, январь 2017

  Диаграмма 65. Распределение образовательных кредитов по процентным ставкам, январь 2017

  Диаграмма 66. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на образовательный кредит, январь 2017

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Дизайн детского портала Saving Squad банка FCCS, январь 2017

  Рисунок 2. Дизайн детского портала Dynamo банка Police Bank, январь 2017

  Рисунок 3. Дизайн детского портала Kids Saving Account банка Suncorp Bank, январь 2017

  Рисунок 4. Дизайн детского портала Moneyville банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 5. Дизайн детского портала Control Your Money банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 6. Дизайн детского портала Introducing Money банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 7. Дизайн детского портала MoneySense банка Ulster Bank, январь 2017

  Рисунок 8. Дизайн пластиковых карт банка FRANK, январь 2017

  Рисунок 9. Интерьер отделений банка FRANK, январь 2017

  Рисунок 10. Дизайн детского портала MoneyIsland банка Monson Savings Bank, январь 2017

  Рисунок 11. Дизайн портала для подростков Claim Your Youth банка NorthStar Credit Union Bank, январь 2017

  Рисунок 12. Дизайн дополнительных детских карт Альфа-Банка, 2017

  Рисунок 13. Дизайн карт Next Альфа-Банка, 2017

  Рисунок 14. Дизайн муниципальной дисконтной карты школьника Банк Левобережный, 2017

  Рисунок 15. Дизайн карт ISIC Газпромбанка, 2017

  Рисунок 16. Дизайн карт ISIC и IYTC Росбанка, 2017

  Рисунок 17. Оформление тематической зоны Альфа-Банка в центре «Кидзания», 2017

  Рисунок 18. Фестиваль Alfa Future People, 2016

  Рисунок 19. Оформление тематической зоны банка ВТБ 24 в центре «КидБург», 2015

  Рисунок 20. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «КидБург», 2015

  Рисунок 21. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «Мастерславль», 2016

  Рисунок 22. Использование сервиса Сбербанка «Ладошки», 2016

  Рисунок 23. Мобильные игровые устройства в отделениях Сбербанка, 2015

  Рисунок 24. Дизайн мобильного приложения «Взрослые и дети» Сбербанка, 2017

  Рисунок 25. Дизайн мобильного приложения Upup, 2016

• Банковский ритейл: итоги 2013 г ., прогноз 2014-2015 гг.
  Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 6 Аннотация 8 Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9 Общие тенденции 9 Конъюнктура российского банковского ритейла 16 Общие тенденции 16 Законодательство в области банковской деятельности 19 Характеристика банковского сектора 22 Кредитные организации 22 Виды банковских продуктов 28 Показатели деятельности банковского ритейла 37 Депозиты 37 Кредиты 43 Общие тенденции 43 Ипотека 45 Платежные карты 51 Приемы платежей 58 Инвестиционные услуги (ПИФы) 61 Профили ведущих банков РФ 62 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 64 Основные показатели деятельности банка 64 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65 ОАО «Банк Москвы» 67 Основные показатели деятельности банка 67 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 68 ЗАО «ВТБ-24» 70 Основные показатели деятельности банка 70 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 71 ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК») 73 Основные показатели деятельности банка 73 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 75 ОАО «Райффайзенбанк» 76 Основные показатели деятельности банка 76 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77 ОАО «Сбербанк России» 79 Основные по…
• Обзор рынка кредитования малого бизнеса
  В отраслевом разрезе структура кредитного портфеля РосБР выглядит следующим образом: почти *% составляют кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства реального сектора экономики РФ, *% - сфера услуг, 16% - торговля. <…> Рынок банковского кредитования малого бизнеса Объем рынка кредитования малого бизнеса Последние несколько лет кредитование малого и среднего бизнеса росло небывалыми темпами. <…> Сервис стал качественнее, в отделениях появились специализированные консультанты, активно развивался и рынок кредитных брокеров. <…> Дефицит ресурсов сказался и на объемах предложения - замораживаются кредитные линии, ряд банков ввел лимиты на кредиты, а нередко уже одобренные заемщики вынуждены становиться в очередь и ждать обещанного финансирования. <…> Если последние два года стоимость кредитов малому бизнесу неуклонно снижалась в среднем по рынку с 18 до *% годовых, то за последние полгода ставки в сфере кредитования малого бизнеса ускоренными темпами росли и сегодня составляют уже *% в рублях и *% в валюте. Как следствие, на рынке в настоящее время отмечается ***. <…> Если по итогам 2008 года кредитный рынок РФ в целом вырос на *% (во многом за счет ***), то в 2009 году прирост по всем видам кредитования по самым оптимистичным прогнозам ожидается на уровне *%. Но в настоящ…
• Банковский рынок РФ
  Содержание:
  
  1. Общая характеристика состояния банковского сектора РФ
  2. Количественная характеристика состояния банковского сектора РФ
  2.1. Динамика и структура привлеченных ресурсов банков
  2.2. Динамика и структура активов банков
  2.3. Финансовые результаты деятельности банковского сектора
  3. Описание потребителей на рынке
  4. Описание основных участников рынка
  4.1. Сбербанк России
  4.2. ВТБ
  4.3. Газпромбанк
  4.4. Россельхозбанк
  4.5. ВТБ 24
  4.6. Банк Москвы
  4.7. Альфа-Банк
  4.8. ЮниКредит Банк
  4.9. Райффайзенбанк
  4.10. Промсвязьбанк
  5. Тенденции и прогнозы развития рынка
  
• Обзор банковских программ лояльности
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Программы лояльности, инициируемые банками
  3.1. Общие характеристики банковских программ лояльности
  3.2. Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга
  3.3. Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности
  3.4. Условия поддержания актуальности поощрений
  3.5 Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности
  4. Поведение потребителей услуг банков
  4.1. Общие характеристики спроса
  4.2. Уровень известности банковских брендов среди потребителей
  4.3. Отношение потребителей к банковским программам лояльности
  5. Анализ банковских программ лояльности
  5.1. Программы лояльности и специальные предложения банков
  5.2. Программы, ориентированные на увеличение платежей по картам
  5.3. Программы, ориентированные на открытие кредитных карт
  5.4. Программы, ориентированные на открытие вкладов
  6. Тенденции банковской рекламы
  7. Приложения:
  1. Список крупнейших банков по работе с физическими лицами
  2. Сведения о программах лояльности банков в 2010 году
  3. Сведения о кобрендовых проектах банков
  4. Список таблиц и диаграмм